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碎碎念,从宏观到微观
【悲观预期】最近都懒得看朋友圈了,悲观情绪太多,一些是对口罩的悲观,一些是左转的悲观,在对比灯塔国的开放与制裁,完了,更悲观了。
【盛世依旧】秦扫六合至今大概2200年,55%的时间都在打仗。不打仗的45%里,其中能吃饱饭的25%,能吃饱饭但政权不稳定、有外患威胁的,还得再排除50%
盛世的标准 “能吃饱饭、政权稳定、无外患”,满足着3个标准,2200年历史,只有5.6%的时间符合。
流浪吧有老哥发帖想重开,我就说这投胎只有5.6%的概率能赶上现在的盛世,你要运气不好,投胎到了三国、汉武时期,那完犊子了,评书是荡气回肠,现实是十室九空,没准你落地成盒。宁做盛世狗,不做乱世人,好好开宝箱,万万不可瞎想。再说投胎有六道,你咋知道下辈子是人呢,万一是八戒呢。
【中美】教员当年说抗日是对立中包含着统一,现在抗美是统一中包含着对立。竞争与合作是对立统一的,合作是主旋律,但其中也包含着竞争,争的是合作中的主导权,是文斗,而不是武斗,但武斗的能力,又是在文斗中能争取多大利益的关键筹码,不发展也不行。【对手】美帝246年历史,前50%闷骚搞钱,后50%四处牛逼,very强大,日不落帝国草根遗民崛起典范。前两年放水放多了,现在通胀暴涨,看似民不聊生,但历史级加息迫使非美元地区货币大幅贬值,对海外优质资产各种抄底,等明年反哺国内,又开始支棱起来了,玩了上百年的套路,现在依旧管用。【统一市场】对手强大就算了,还TM被盯上了;对手傲慢就算了,危机意识还TM挺强,就需要全员一心去应对,形成合力。但做过管理的都知道,真正的全员一心很困难。历史上,zhongyang与地方存在矛盾,而地方又有多重结构:发达区域和非发达区域的矛盾、东部资本和西部资源的矛盾,因此地方与地方之间也存在矛盾。顶层设计再完美,实施不了都白搭,因此对于超大型组织,政策的实施能力是第一位。毕竟,什么都做不了,才是最可怕的,比做错了,还可怕。事情都是人做的,那么从人选上,便不能再 “黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”。这个猫,不但能抓老鼠,还得对要抓哪只老鼠的指令高度认可。不但专,更得红。【一盘棋】既然都一盘棋了,那么就得有车有帅,还得有卒有车。下棋的目的,短期目标是内部稳中向好,中期目标是外部扩大市场,终极目标是实现中华民族伟大复兴。既然下棋,那必有取舍,必要的时候,丢卒保车,这不过分吧?再必要的时候,丢车保帅,这不过分吧?【形势比人强】互联网人天生自带傲慢,但互联网公司对于国内资本而言,是下三滥的行业:利润率低、内卷、没有定价权、没有护城河、谁都能插一脚。互联网资本的推力始于2008年,美国金融危机后,手握大把钞票的美元基金,不知道往哪投资,于是看上了中国,但老外打死也看不懂茅台酱香科技的魅力,但互联网能看懂,于是找一些国内精英做代理人,成了一个个VC。在海量外资的助力下,崛起了一个个巨头和独角兽。在这些巨头和独角兽公司塑造的生态下,寄生了一大批互联网小公司,在这10来年中,你我都是其中小小参与者,也是间接受益者。在外资大幅流入+国内C端消费力快速增长的合力下,享受到了高于多数行业的收入和增长速度。SEO的百度爸爸,在此期间市值翻了6倍,那么作为SEO的你,是不是工资至少也翻了6倍呢?本渣翻了20倍,仅工资。什么时候赚钱最容易?大水漫灌+消费旺盛的时候。能力固然重要,但形势比人强。现在,外资在大幅流出,但流出并非是对国内未来预期的悲观,更多是美元升值导致,无风险利息都快5%了,确实很香。但明年美元降息后,依旧会流入,但流入的量有没有之前那么多,或者有多少能流入互联网行业,就不知道了。这一点,我是悲观的。内部,口罩问题压制经济增长,从而收入降低,消费自然也跟着降低。但只是暂时的,口罩终会过去,短期的萎靡不影响长期的发展。从历史看,建国以来攻克的种种难关,哪一个不比现在难得多。这一点,我是乐观的,但春运来临,春节前别想了,肯定还是非必要不流动。互联网小公司死一批,大浪淘沙后,留下来的,待经济复苏后,可能赚的比之前更多,毕竟蛋糕没变,但抢蛋糕的少了。巨头和独角兽,融资相比之前会困难,因此继续节俭开支、增加创收仍是主线。作为互联网中的小小参与者,不能为巨头创造价值,则获取收益越来越难,尤其是没有海外营收的。类似不为抖音增加日活等行为数据的视频,获得的流量越来越少;【短期投机与长期投资】我们工作的互联网公司,其实大多数都是流量中介公司。像腾讯、字节这种,创造平台生态的终究是少数。前两年北京地铁和电梯的LED,到处都是“新氧”的广告那很多人认为这个公司很知名,面试该公司SEO,自然可以说出可以为之奋斗10年的客套话。如果以价值投资的角度来分析,这是一个挺垃圾的标的。逻辑链是这样的:② 医美产业,上游是医疗器械和原料制造,中游是医美机构,下游是医美营销平台③ 医美产业的本质是医疗,因此核心壁垒是医疗资质,一个资质审批动辄3年以上,利润从上游到下游,依次递减④ 新氧代表的医美营销平台,是典型的双端产品,链接用户和医美机构,双边获客的广告费,把利润各砍一刀。双端无论那一端出了问题,都会影响整体运营。尤其是用户端的舆情问题和机构端的医疗事故,极不可控。⑤ 业务端,医疗容易受到政策的干预;流量端,巨头想参与抢蛋糕,非常容易。因此,为之奋斗10年,但10年后它不一定存在,反而处于产业上游卖玻尿酸的爱美客,强壮的多。多数互联网的工作机会,是投机的机会。短期投机公司,长期投资自己。【创业的地缘优势/性格优势/成本优势】人重要,还是项目重要?项目错了,优秀的人可以修正。人错了,优秀的项目也能做偏。优秀的人有两项:一是讲究、自驱、皮实、坚持,二是懂你,即便对你的判断不一定认可满足第一项的人,百里挑一;满足第二项的人,千里挑一;因此找个靠谱的人,至少得见个1000人。这是为啥上点规模的互联网创业公司,都扎堆北上广深杭,因为这些地方,这两类人比较多,而其他地方创业,会有很强的孤独感和疲惫感。因此小地方适合作坊式创业,搞自媒体的多数在二三线,不需要整天讨论什么战略、什么执行方向,成本低、一把梭就行。那见1000个人,社牛比社恐具备性格优势,所以能赚些钱的,社牛的比例远大于社恐。社恐别说见1000个人了,见10个人都累坏了。【唯技术论】SEO已死,就是典型的唯技术论,它的本质含义是:当技术能力不行,或者技术的应用范围变窄,就没钱赚了。SEO是互联网应用层面的东西,他不是搞IC芯片、半导体这种硬件的,应用层面的重点是“应用”,此地方用什么技术能发挥最大的效益。商业在先,技术在后。凡是商业广告不容易覆盖的地方,都是SEO的用武之地。这些地方都有共同的特点:细分、小众、饭圈、亚文化。
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